보험설계사 월말 복기, 결과보다 먼저 볼 5개 숫자
인파 담당자
월말 복기는 계약 건수 하나로 한 달을 평가하는 시간이 아닙니다. 새로 만난 고객이 얼마나 있었는지, 첫 FA로 이어진 고객은 누구인지, 이번 달 등록한 보험료는 얼마인지, 오래 연락하지 않은 고객과 다음 달 약속은 얼마나 남았는지를 같은 정의로 보는 시간입니다.
숫자는 잘잘못을 가르는 점수가 아니라 다음 달에 손볼 지점을 찾는 표지판입니다. 지난달과 정의가 달라지면 비교가 흐려지므로, 무엇을 세는지 먼저 한 줄로 적어두세요.
다섯 숫자의 정의부터 맞춥니다
| 숫자 | 이렇게 셉니다 | 이어서 물을 질문 |
|---|---|---|
| 신규 고객 | 이번 달 고객관리표에 처음 등록한 고객 | 유입 경로와 연락 허용 방법이 남아 있는가 |
| 첫 FA | 이번 달 처음 FA 단계에 도달한 서로 다른 고객 | 상담 전에 준비가 막힌 지점은 없었는가 |
| 등록 보험료 | 이번 달 등록한 증권의 월 보험료 합계 | 갱신형, 비갱신형, 적립 부분을 구분해 봤는가 |
| 오래 연락하지 않은 고객 | 진행 중인데 정한 기준일보다 연락 공백이 긴 고객 | 기다리는 주체와 다음 날짜가 분명한가 |
| 다음 달 약속 | 다음 달 날짜가 정해진 상담과 후속 행동 | 준비물과 담당자가 함께 적혀 있는가 |
‘상담 수’처럼 익숙한 말도 팀마다 뜻이 다를 수 있습니다. 예약만 잡힌 건지, 실제로 진행한 건지, 같은 고객의 재상담을 다시 세는지 정하지 않으면 숫자가 커져도 흐름을 읽기 어렵습니다.
가상 사례로 한 번 읽어볼까요?
#보험설계사 월말 복기#영업 숫자#고객 관리#다음 달 계획
인파는 보험을 중개·권유하지 않는 분석·정리 소프트웨어입니다. 보장 판단과 고객 안내는 설계사님의 업무입니다.
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