보험설계사 고객관리표에 필요한 7개 칸
인파 담당자
보험설계사 고객관리표는 정보를 많이 모으는 표가 아니라, 다음 행동을 놓치지 않는 표여야 합니다. 고객 표시 이름, 허용된 연락 방법, 대략적인 유입 경로, 현재 단계, 다음 행동, 다음 연락일, 짧은 업무 메모까지 일곱 칸이면 기본 흐름을 만들 수 있습니다.
주민등록번호, 상세 병력, 필요하지 않은 가족 정보는 고객관리표에 넣지 않습니다. 무엇이든 쌓는 자유 메모 한 칸도 피하세요. 목적과 정리 시점을 정할 수 없는 정보는 나중에 찾기 어렵고 오래 남기기 쉽습니다.
일곱 칸은 어떻게 구성할까요?
| 칸 | 적는 내용 | 예시 |
|---|---|---|
| 1. 표시 이름 | 고객이 불리기 원하는 이름이나 별칭 | 김고객 |
| 2. 연락 방법 | 고객이 허용한 전화·문자와 편한 시간 | 문자, 평일 저녁 |
| 3. 유입 경로 | 소개·기존 고객·공개 신청 같은 큰 분류 | 소개 |
| 4. 현재 단계 | 첫 연락, 상담 준비, 상담, 계약 확인 등 | 상담 준비 |
| 5. 다음 행동 | 누가 무엇을 할지 한 문장 | 설계사, 갱신 주기 확인 |
| 6. 다음 연락일 | 고객과 정했거나 업무상 확인할 날짜 | 8월 12일 |
| 7. 업무 메모 |
#보험설계사 고객관리#고객관리표#다음 연락#업무 메모
인파는 보험을 중개·권유하지 않는 분석·정리 소프트웨어입니다. 보장 판단과 고객 안내는 설계사님의 업무입니다.
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