인파 블로그
현장에서 바로 쓰는 영업 팁부터 보장분석, 규정 안심 가이드까지. 설계사님의 하루를 조금 더 가볍게 만드는 이야기를 모았어요.
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보험설계사 고객관리 프로그램을 고를 때 확인할 7가지
보험설계사 고객관리 프로그램을 고를 때 고객 단계, 진행 상태, 다음 연락, 자료 연결, 내보내기와 삭제 경로까지 실제 화면에서 확인할 일곱 기준을 정리했습니다.
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고객 생일·만기·갱신 일정을 연간 관리표로 정리하는 법
고객 생일·기념일과 보험 만기·갱신 일정을 한 표에 섞지 않고, 목적과 확인일, 다음 행동을 정해 연간 관리표로 운영하는 방법을 설명합니다.
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보험설계사 소개 카드, 고객이 연락 전에 확인할 5가지
고객이 연락하기 전에 설계사의 이름과 소속, 연락 방법, 상담 범위, 자료 전달 순서를 확인할 수 있도록 소개 카드의 다섯 가지 구성 요소를 정리했습니다.
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보험설계사 주간 계획표, 고객 단계별로 다음 행동 정하기
고객 수보다 다음 행동을 기준으로 한 주를 계획합니다. DB·TA·FA·청약 단계별 우선순위와 월요일부터 금요일까지 이어지는 점검 순서를 정리했습니다.
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보험설계사 고객관리표에 필요한 7개 칸
보험설계사 고객관리표를 고객 표시 이름, 허용된 연락 방법, 유입 경로, 현재 단계, 다음 행동, 다음 연락일과 짧은 업무 메모 일곱 칸으로 구성합니다.
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상담 예약 전날과 당일 보내는 안내 문장
상담 전날과 당일에 시간, 장소나 접속 주소, 알고 있는 상담 시간, 준비물과 변경 방법을 정중하게 확인하는 문장을 정리했습니다.
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보험 상담 뒤 기록할 5가지와 다음 연락 정하는 법
보험 상담이 끝난 뒤 고객 목표, 남은 질문, 약속한 문서, 다음 행동의 담당자·날짜와 연락 방법을 짧게 남기는 법을 정리했습니다.
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고객 증권을 받은 뒤, 상담 전에 확인할 체크리스트
고객 증권을 받은 뒤 문서가 갖춰졌는지와 보장 내용을 어떻게 읽을지를 분리해, 상담 전에 확인할 항목과 고객 질문을 한 장으로 정리했습니다.
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고객에게 보험 증권을 요청할 때, 먼저 설명할 5가지와 문자 예시
기존 고객에게 보험 증권을 요청할 때 목적, 필요한 면, 가릴 정보, 전달 방법과 받은 뒤 순서를 먼저 설명하는 법을 문자 예시와 함께 정리했습니다.
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부재중·거절 뒤 보내는 상담 안내 문자와 화법
기존에 연락한 고객에게 부재중이나 거절 뒤 다시 안내할 때 필요한 문자 구조, 멈춰야 할 때, 예약 링크를 붙이는 방법을 정리했습니다.
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신입 보험설계사, 지인 소개 다음에 할 일
지인 소개가 상담으로 이어질 때, 고객이 직접 다음 행동을 고르게 하는 흐름과 최소한으로 받을 정보, 첫 달 점검표를 정리했습니다.