보험설계사 주간 계획표, 고객 단계별로 다음 행동 정하기
주간 계획은 이번 주에 연락할 사람을 길게 적는 표보다, 고객마다 다음 행동 하나와 날짜 하나를 정하는 표가 실용적입니다. DB, TA, FA, 청약 단계에 있는 고객을 같은 방식으로 다루지 말고, 각 단계에서 앞으로 움직이기 위해 필요한 행동을 먼저 찾으세요.
계획표에는 주민등록번호나 상세 병력 같은 민감한 내용을 적지 않습니다. 고객을 구분할 표시 이름, 현재 단계, 다음 행동, 약속 날짜, 짧은 업무 메모만 남겨도 한 주를 운영할 수 있습니다.
단계마다 질문을 하나씩 바꿔보세요
| 현재 단계 | 먼저 볼 질문 | 다음 행동 예시 |
|---|---|---|
| DB | 고객이 연락을 받아도 되는 경로와 시간을 확인했나요? | 소개 카드를 전달하고 고객의 직접 신청을 기다리기 |
| TA | 통화 뒤 남은 약속이 있나요? | 요청받은 자료를 보내고 확인 날짜 잡기 |
| FA | 상담 전에 더 확인할 문서가 있나요? | 증권의 빠진 면이나 고객 질문을 정리하기 |
| 청약 | 고객이 확인할 절차와 일정이 분명한가요? | 소속 회사 절차에 맞춰 다음 안내 날짜 남기기 |
단계는 고객의 가치를 매기는 점수가 아닙니다. 지금 어떤 대화까지 왔는지 표시하는 위치입니다. 연락을 잠시 멈춘 고객은 억지로 다음 단계로 옮기지 말고 보류나 휴면 상태로 분리해, 진행 중인 고객의 약속이 묻히지 않게 하세요.
월요일에는 이번 주의 빈칸부터 찾습니다
월요일 아침에는 고객 수를 늘리기 전에 다음 행동이 비어 있는 고객을 찾습니다. 최근 대화가 있는데 날짜가 없는 고객, 상담은 잡혔는데 준비물이 정리되지 않은 고객, 고객의 답을 기다리는 일과 설계사가 답해야 하는 일이 섞인 고객이 우선입니다.
인파는 보험을 중개·권유하지 않는 분석·정리 소프트웨어입니다. 보장 판단과 고객 안내는 설계사님의 업무입니다.
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