신입 보험설계사, 지인 소개 다음에 할 일

지인 소개 뒤 고객과 연결되는 길은 세 가지입니다. 소개자가 공개 소개 카드를 전달하고 고객의 선택을 기다리는 길, 고객이 카드에서 직접 상담을 신청하는 길, 이미 연락에 동의한 고객에게 약속한 방법과 시간으로 설계사가 답하는 길입니다. 어느 경우든 소개자는 연결까지만 맡고 상담 여부와 내용은 당사자와 설계사 사이에 둡니다.

처음 받을 정보도 이름, 연락 가능한 방법, 연락해도 되는 시간처럼 연결에 필요한 범위로 줄이세요. 주민등록번호, 병력, 증권 사진은 상담 의사가 확인된 뒤에도 목적과 전달 방법을 먼저 설명하고 받아야 합니다.

• 카드 전달: 소개자는 설계사의 공개 정보를 보내고 고객이 닫기·보장 점검·상담 신청 중 다음 행동을 고릅니다.
• 직접 신청: 고객이 상담 신청에 이름과 답을 받을 연락 방법을 남기면 설계사가 그 요청에 답합니다.
• 약속한 답변: 기존 대화에서 연락 방법과 시간이 정해졌다면 그 범위 안에서 필요한 내용만 이어갑니다.

소개 뒤 흐름은 어떻게 잡을까요?

소개자는 설계사 소개 카드나 연락처를 전달합니다. 고객은 카드에서 무료 보장 점검을 시작하거나 상담을 신청할 수 있습니다. 원하지 않으면 아무 행동도 하지 않고 페이지를 닫을 수 있으며, 이것은 화면의 별도 선택지가 아닙니다. 설계사는 고객이 직접 상담 신청에 남긴 연락처로 답하고, 소개자에게 상담 여부나 결과를 되돌려 알리지 않습니다.