인파 솔루션

보험설계사 영업 관리, 첫 연락부터 미팅까지 잇는 법

보험설계사 영업 관리는 고객 수만 세는 일이 아니라 오늘 누구에게 연락하고, 어떤 약속이 잡혔고, 미팅 전에 무엇을 확인할지 이어 보는 일입니다. 인파는 고객 단계, 오늘 일정, 상담 예약, 보장 정리를 같은 고객 기록으로 연결해 다음 행동을 찾는 시간을 줄입니다.

마지막 확인 2026.08.03

이런 분에게 맞아요

오늘 연락할 고객을 매번 메모에서 다시 찾는 설계사

예약과 개인 일정이 여러 달력에 나뉜 설계사

첫 연락 뒤 상담 준비와 후속 기록이 자주 끊기는 설계사

실행 순서

1
오늘의 우선순위 보기
대시보드에서 월 목표, 신규 고객, 미팅, 영업 단계와 오늘 일정을 함께 봅니다. 단계별 고객 수와 최근 흐름을 확인해 먼저 움직일 대상을 고릅니다.
2
고객 단계에서 바로 행동하기
DB에서는 전화와 문자, TA에서는 예약 링크, FA에서는 보장 정리, 청약에서는 확인표로 이어집니다. 현재 단계와 다음 행동이 같은 화면에서 연결됩니다.
3
빈 시간과 예약 요청 관리하기
업무시간을 정하면 비어 있는 시간이 예약 링크에 보입니다. 고객이 시간을 고르면 요청을 확인하고 수락한 뒤 일정과 구글 캘린더에 반영할 수 있습니다.
4
미팅 뒤 기록을 고객에게 남기기
상담 메모와 연락 결과를 해당 고객 안에 남기고 다음 단계와 상태를 갱신합니다. 이후 다시 연락할 때 지난 상담과 보장 자료를 같은 자리에서 확인합니다.

제품 근거

고객이 예약하면 바로 확정되나요?

고객이 시간을 고르면 예약 요청으로 들어옵니다. 설계사가 내용을 확인하고 수락하면 확정되며, 같은 시간의 일정과 앞뒤 여유시간을 함께 확인합니다.

개인 일정과 고객 미팅을 함께 볼 수 있나요?

고객 미팅, 생일과 기념일, 만기와 갱신, 업무, 기타 일정으로 나눠 같은 달력에서 볼 수 있습니다.

미팅 뒤 고객 단계도 바꿀 수 있나요?

미팅과 상담 진행 상황에 맞춰 DB, TA, FA, 청약 단계를 이동하고 연락 결과와 메모를 함께 남길 수 있습니다.

증권 한 장에서 시작해 보세요

가입한 뒤 첫 고객을 등록하고 실제 증권으로 화면을 직접 확인할 수 있습니다.