설계사 실무 가이드
보험 첫 상담 준비 체크리스트
보험 첫 상담 준비는 고객의 기본 정보와 상담 목적을 확인하고, 약속 시간과 필요한 증권 자료를 한 고객 기록에 모으는 것부터 시작합니다. 미팅 전에 지난 연락 내용과 확인할 질문을 정리하면 상담 중 자료를 찾는 시간을 줄이고 고객의 말을 더 집중해서 들을 수 있습니다.
마지막 확인
이런 분에게 맞아요
첫 대면 상담의 순서를 만들고 싶은 새내기 설계사
상담 직전에 고객 자료를 여러 곳에서 찾는 설계사
고객마다 다른 상담 목적을 기록으로 이어 가려는 설계사
실행 순서
인파에서 하는 순서
- 1
상담 목적과 기본 정보 확인하기
고객이 이번 상담에서 확인하고 싶은 내용, 현재 단계, 최근 연락 결과를 먼저 봅니다. 이름, 연락처, 생년월일, 직업 정보가 현재 내용과 맞는지도 확인합니다.
- 2
약속 시간과 장소 정리하기
예약 요청과 확정 상태, 이동시간, 같은 시간의 다른 일정을 확인합니다. 고객에게 전달할 예약 안내에는 실제 약속 정보와 완전한 예약 주소를 사용합니다.
- 3
증권 자료와 확인 질문 모으기
받은 증권을 고객 기록에 등록하고 보험명, 보험료, 기간, 담보가 원문과 맞는지 살핍니다. 상담에서 확인할 항목은 질문과 확인표로 짧게 적습니다.
- 4
상담 뒤 기록할 항목 정하기
상담 결과, 고객이 중요하게 본 내용, 다음 연락 시점, 영업 단계와 상태를 어디에 남길지 미리 정합니다. 미팅이 끝난 직후 같은 고객 기록에 이어 쓰기 쉽습니다.
제품 근거
실제 화면으로 확인
직접 확인할 항목
- 고객이 이번 상담에서 확인하고 싶은 내용을 적었는가
- 약속 시간, 장소, 이동시간을 확인했는가
- 받은 증권의 보험명과 보험료가 원문과 맞는가
- 고객에게 물을 질문을 짧게 정리했는가
- 상담 뒤 남길 결과와 다음 행동 항목을 정했는가
자주 묻는 질문
첫 상담 전에 증권을 꼭 받아야 하나요?
증권이 있으면 현재 보험료와 보장을 미리 정리할 수 있습니다. 자료가 없다면 상담 목적과 기본 정보를 먼저 확인하고, 상담 뒤 필요한 자료를 안내하는 순서로 진행할 수 있습니다.
첫 상담 질문은 어디에서 볼 수 있나요?
인파의 상담 화법에서 첫 대면 보장 점검 순서를 단계별로 보고, 고객에게 물을 내용과 확인할 항목을 함께 볼 수 있습니다.
상담 뒤에는 무엇을 먼저 기록하나요?
고객이 중요하게 본 내용, 상담 결과, 다음 연락 시점, 현재 영업 단계와 진행 상태를 먼저 남기면 후속 연락을 이어 가기 쉽습니다.
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