설계사 실무 가이드
보험 증권 받을 때 확인할 항목과 정리 순서
보험 증권을 받으면 먼저 보험명, 계약자와 피보험자, 보험료, 계약 기간이 맞는지 보고, 다음으로 담보명과 보장금액을 확인합니다. 자동으로 정리한 결과는 원문과 대조하고, 뜻이 모호하거나 금액을 알 수 없는 항목은 그대로 표시한 뒤 설계사가 확인해 확정하는 순서가 좋습니다.
마지막 확인
이런 분에게 맞아요
고객에게 받은 증권을 처음부터 어떤 순서로 볼지 정하려는 설계사
여러 보험사의 담보 이름을 같은 기준으로 정리하려는 설계사
자동 정리 결과를 빠짐없이 확인하는 절차가 필요한 설계사
실행 순서
인파에서 하는 순서
- 1
계약 기본 정보부터 확인하기
보험명, 보험사, 계약자, 피보험자, 월 보험료, 시작일과 종료일을 원문과 맞춰 봅니다. 기본 정보가 다르면 담보 정리 전에 먼저 바로잡습니다.
- 2
담보와 보장금액 대조하기
증권의 담보명과 보장금액을 한 줄씩 확인합니다. 자동 정리된 표준 담보 위치가 원문의 의미와 같은지 살피고, 다른 위치라면 직접 수정합니다.
- 3
모르는 값은 모르는 상태로 두기
담보별 보험료나 금액이 원문에 없으면 임의로 계산해 넣지 않습니다. 확인할 수 있는 값과 추가로 확인할 값을 나눠 기록합니다.
- 4
고객의 여러 증권을 함께 보기
확인한 증권을 고객 기록에 모으고 담보별 합계와 보험별 내역을 함께 봅니다. 필요하면 왼쪽과 오른쪽 구성을 만들어 보험료와 보장 차이를 사실로 확인합니다.
제품 근거
실제 화면으로 확인
직접 확인할 항목
- 보험사와 보험명이 원문과 같은가
- 계약자와 피보험자를 구분했는가
- 월 보험료와 계약 기간이 맞는가
- 담보명과 보장금액을 원문과 대조했는가
- 알 수 없는 값에 임의 숫자를 넣지 않았는가
- 자동 정리된 담보 위치를 설계사가 확인했는가
자주 묻는 질문
증권 파일이 없으면 직접 등록할 수 있나요?
보험 기본 정보와 담보를 직접 입력할 수 있습니다. 원문에서 확인할 수 없는 값은 비워 두고 나중에 자료를 받았을 때 보완할 수 있습니다.
담보 이름이 다른 위치에 정리되면 어떻게 하나요?
설계사가 원문을 확인해 올바른 표준 담보로 수정할 수 있습니다. 담보 위치가 이상하다는 의견을 남겨 다음 정리 품질을 개선하는 데 활용할 수도 있습니다.
모든 담보를 색으로 판단하나요?
설계사가 직접 확인해 저장한 기준이 있는 담보만 상태를 표시합니다. 기준이 없는 담보는 등록된 금액만 보여 주고 기준 설정으로 이어집니다.
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