인파 솔루션
보험 증권 분석, 여러 증권을 같은 기준으로 보는 법
보험 증권 분석은 한 장을 요약하는 데서 끝나지 않습니다. 회사마다 다른 담보 이름을 같은 기준에 놓고, 고객이 가진 여러 증권의 보험료와 보장금액을 함께 봐야 합니다. 인파는 증권 내용을 표준 담보 틀에 정리하고 설계사가 직접 저장한 기준이 있을 때만 보장 상태를 색으로 표시합니다.
마지막 확인
이런 분에게 맞아요
증권마다 다른 담보 이름을 다시 맞추는 데 시간이 드는 설계사
고객이 가진 여러 증권을 한 화면에서 확인하고 싶은 설계사
선택 권장 없이 보험료와 보장 차이를 사실로 설명하려는 설계사
실행 순서
인파에서 하는 순서
- 1
증권 내용을 등록하기
증권 파일을 읽어 정리하거나 파일이 없을 때 직접 보험과 담보를 입력합니다. 자동으로 정리된 내용도 원문과 고객 상황에 맞는지 설계사가 확인합니다.
- 2
담보 이름을 같은 틀에 놓기
보험사마다 표현이 다른 담보 이름을 표준 보장 항목에 연결합니다. 같은 성격의 보장을 한 위치에서 보면서 여러 증권의 합계와 개별 내역을 함께 확인합니다.
- 3
설계사 기준으로 한눈표 보기
설계사가 직접 확인해 저장한 담보 기준이 있으면 넉넉, 적정, 부족 상태를 표시합니다. 기준이 없을 때는 등록된 보장금액만 보여 주고 기준 설정으로 이어집니다.
- 4
왼쪽과 오른쪽 구성을 사실로 비교하기
비교할 증권을 왼쪽과 오른쪽에 각각 고르고 월 보험료, 갱신형, 비갱신형, 적립 보험료와 담보별 금액 차이를 확인합니다. 같은 증권을 양쪽에 함께 둘 수도 있습니다.
제품 근거
실제 화면으로 확인
직접 확인할 항목
- 보험명, 계약자, 피보험자, 보험료와 기간이 맞는가
- 자동으로 정리된 담보가 원문과 같은 의미인가
- 금액을 알 수 없는 항목을 임의 숫자로 채우지 않았는가
- 보장 상태는 설계사가 직접 저장한 기준에서만 표시되는가
- 여러 증권 비교가 선택 권장이 아닌 사실 설명으로 구성됐는가
자주 묻는 질문
담보 기준이 없으면 보장 상태는 어떻게 보이나요?
등록된 보장금액은 그대로 보여 주고 넉넉, 적정, 부족 상태는 표시하지 않습니다. 설계사가 담보 기준을 직접 확인해 저장하면 그 기준으로 상태를 볼 수 있습니다.
같은 증권을 양쪽 구성에 넣을 수 있나요?
같은 증권을 왼쪽과 오른쪽에 함께 둘 수 있습니다. 공통 증권은 유지하고 일부 증권만 다르게 구성해 금액 차이를 확인할 때 활용할 수 있습니다.
인파가 어느 증권을 선택할지 알려 주나요?
인파는 등록된 보험료, 담보, 보장금액의 차이를 보여 줍니다. 최종 판단과 고객 안내는 설계사가 원문과 고객 상황을 함께 확인해 진행합니다.
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