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보험설계사 고객 관리표, 빈 CSV 양식 내려받기
고객 기록을 처음 정리할 때 필요한 7개 항목만 담은 빈 관리표입니다. 샘플 고객 없이 제목 행만 내려받아 내 업무 방식에 맞게 채울 수 있습니다.
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고객 관리표 항목
샘플 고객 없이 제목 행만 들어 있습니다. 내려받은 뒤 엑셀이나 구글 시트에서 내 고객 정보를 직접 입력해 주세요.
항목기록 내용
고객명고객을 구분할 이름
연락처전화나 문자에 쓰는 연락처
영업 단계DB, TA, FA, 청약
진행 상태진행중, 보류, 휴면, 종료
마지막 연락일마지막으로 연락한 날짜
다음 행동다음 연락이나 상담 준비
메모기억할 상담 내용
함께 확인하면 좋은 안내
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