설계사 실무 가이드
보험 고객 후속 연락, 놓치지 않는 관리 순서
보험 고객 후속 연락은 모든 사람에게 같은 날 다시 연락하는 방식보다 마지막 대화의 결과와 고객이 있는 단계를 기준으로 다음 행동을 정하는 편이 명확합니다. 연락 결과를 바로 기록하고 다음 시점을 잡은 뒤, 진행중 고객의 무접촉 표시를 주기적으로 확인하면 빠진 고객을 찾기 쉽습니다.
마지막 확인
이런 분에게 맞아요
상담 뒤 다시 연락할 날짜를 자주 놓치는 설계사
부재중, 보류, 약속 고객이 한 목록에 섞인 설계사
오래 연락하지 않은 진행중 고객을 빠르게 찾고 싶은 설계사
실행 순서
인파에서 하는 순서
- 1
연락 결과를 바로 남기기
부재중, 연결, 약속, 거절, 보류 등 실제 결과와 짧은 메모를 고객 기록에 남깁니다. 기억에 의존하지 않고 다음 연락의 출발점을 만듭니다.
- 2
단계와 상태를 맞추기
영업 위치는 DB, TA, FA, 청약으로 관리하고 현재 진행 상태는 진행중, 보류, 휴면, 종료로 구분합니다. 고객 상황이 바뀌면 두 값을 각각 갱신합니다.
- 3
다음 연락 시점 정하기
약속한 날짜와 고객이 요청한 간격을 일정이나 할 일로 남깁니다. 구체적인 날짜가 없을 때는 진행중 고객의 최근 연락 경과를 기준으로 다시 확인합니다.
- 4
주기적으로 빠진 고객 찾기
단계별 화면과 목록에서 오래 연락하지 않은 진행중 고객을 살핍니다. 보류나 휴면 고객은 별도로 접어 현재 행동 대상과 구분합니다.
제품 근거
실제 화면으로 확인
직접 확인할 항목
- 마지막 연락 결과가 고객 기록에 남아 있는가
- 다음 연락 날짜나 확인 기준이 정해져 있는가
- 영업 단계와 진행 상태가 현재 상황과 맞는가
- 진행중 고객 가운데 오래 연락하지 않은 사람이 있는가
- 연락 중단 요청과 보류 의사를 현재 상태에 반영했는가
자주 묻는 질문
후속 연락 날짜가 정해지지 않았으면 어떻게 하나요?
고객이 말한 상황과 최근 연락 결과를 메모하고 진행중 상태로 관리합니다. 이후 무접촉 경과를 확인해 다시 살필 대상을 정할 수 있습니다.
보류와 휴면은 어떻게 나누나요?
보류는 일정 기간 뒤 다시 이어 갈 상황, 휴면은 당분간 적극적인 진행을 멈춘 상황으로 구분해 사용할 수 있습니다. 조직의 관리 기준에 맞춰 일관되게 쓰는 것이 중요합니다.
연락 결과를 남기면 최근 연락일도 바뀌나요?
전화나 문자 결과와 같은 실질적인 고객 활동을 기록하면 최근 연락 흐름에 반영됩니다. 즐겨찾기나 화면 정리 같은 변경은 연락으로 세지 않습니다.
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