인파 솔루션
보험설계사 고객 관리, 한 흐름으로 정리하는 법
보험설계사 고객 관리는 이름을 많이 모으는 일보다 지금 어느 단계인지, 마지막 연락이 언제였는지, 다음 행동이 무엇인지 한곳에서 이어 보는 것이 핵심입니다. 인파에서는 고객을 DB, TA, FA, 청약 단계로 나누고 진행중, 보류, 휴면, 종료 상태를 별도로 관리합니다.
마지막 확인
이런 분에게 맞아요
메모장과 엑셀에 고객 기록이 흩어진 설계사
연락할 고객을 매일 다시 골라야 하는 새내기 설계사
고객 수가 늘면서 후속 연락을 놓치기 시작한 설계사
실행 순서
인파에서 하는 순서
- 1
고객을 한 목록에 모으기
이름과 연락처를 직접 등록하거나 여러 명을 한 번에 붙여넣어 고객 목록을 만듭니다. 소개 카드와 보장점검 링크로 들어온 신청도 같은 고객 흐름에서 확인합니다.
- 2
영업 단계와 진행 상태를 나누기
DB, TA, FA, 청약은 영업의 위치로 쓰고, 진행중, 보류, 휴면, 종료는 현재 연락 상태로 씁니다. 두 기준을 나누면 잠시 쉬는 고객과 다음 행동이 필요한 고객이 섞이지 않습니다.
- 3
최근 연락과 다음 행동 기록하기
전화나 문자 결과와 메모를 남기면 최근 연락 시각이 갱신됩니다. 단계별 화면에서 오래 연락하지 않은 진행중 고객을 확인하고 다음 연락 순서를 정합니다.
- 4
상담과 보장 정리로 이어 가기
고객 상세에서 일정, 상담 메모, 증권 정리, 청약 확인표로 바로 이동합니다. 고객 정보가 별도 도구로 끊기지 않아 이전 기록을 다시 찾는 시간을 줄일 수 있습니다.
제품 근거
실제 화면으로 확인
직접 확인할 항목
- 모든 고객에게 현재 영업 단계가 정해져 있는가
- 진행 상태와 영업 단계를 서로 다른 기준으로 기록하는가
- 최근 연락 결과와 다음 연락 시점을 남기는가
- 상담 메모와 증권 자료를 같은 고객 안에서 찾을 수 있는가
- 한동안 연락하지 않은 진행중 고객을 주기적으로 확인하는가
자주 묻는 질문
DB, TA, FA, 청약 단계는 어떻게 쓰나요?
DB는 처음 확보한 고객, TA는 첫 연락을 진행한 고객, FA는 미팅 단계, 청약은 계약 절차를 진행하는 고객으로 사용합니다. 조직의 실제 영업 방식에 맞춰 이동하면 됩니다.
보류 고객도 무접촉 표시가 나오나요?
무접촉 표시는 다음 행동이 필요한 진행중 고객에 집중합니다. 보류, 휴면, 종료 고객은 상태로 구분해 현재 관리 대상과 섞이지 않게 볼 수 있습니다.
기존 고객 명단을 한 번에 옮길 수 있나요?
이름과 연락처를 한 줄에 한 명씩 붙여넣어 미리 확인한 뒤 여러 명을 등록할 수 있습니다. 이미 있는 연락처는 다시 확인할 수 있게 구분합니다.
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