인파 노트

현장에서 바로 쓰는 영업 팁부터 보장분석, 규정 안심 가이드까지. 설계사님의 하루를 조금 더 가볍게 만드는 이야기를 모았어요.

고객이 갈아타고 싶다고 할 때, 설계사가 먼저 챙길 순서

고객이 먼저 보험을 갈아타고 싶다고 할 때, 설계사가 지켜야 할 순서를 정리했습니다. 지금 보장 확인부터 새 제안과 나란히 비교, 손해 보는 부분 안내, 고객의 결정까지 쉬운 말로 짚어드립니다.

inpa · 2026년 7월 12일

비교안내서가 뭔가요? 지금 보험이랑 새 제안을 한눈에 보는 표

지금 든 보험과 새로 권하는 보험을 한 장에 나란히 놓고, 담보와 보험료가 뭐가 다른지, 갈아탈 때 손해 보는 부분(해지하면 돌려받는 돈, 처음 보장이 제한되는 기간)까지 담아 고객이 스스로 정하게 돕는 표가 비교안내서입니다. 무엇을 담아야 쉬운지 체크리스트로 정리했습니다.

inpa · 2026년 7월 12일

안심 가이드

보험 갈아타기 고민될 때, 지금 보험과 새 제안 나란히 놓고 보기

지금 든 보험과 새로 권하는 보험을 한자리에 나란히 놓고 담보와 보험료 차이를 함께 보는 법. 어느 쪽이 나은지는 설계사와 고객이 정하고, 해지환급금이나 면책·감액 같은 손해 보는 부분은 꼭 따로 안내합니다.

inpa · 2026년 7월 12일